Qu’est-ce qu’un dossier intelligent ?
Un dossier intelligent est un flux de travail qui s’adapte aux besoins de votre client. Pour ce faire, vous devez le configurer en amont et ajouter des conditions spécifiques qui seront vérifiées et validées automatiquement afin de passer à l’étape suivante.
Vous pouvez gérer les situations où un client dispose déjà de certains documents ou a réalisé une partie du processus en externe en utilisant le dossier intelligent, ce qui vous permet de contourner certaines phases du flux de travail et de gagner du temps et de l’argent. Lors de la création d’un flux de travail, les conditions spécifiques qui décrivent ces cas peuvent être spécifiées, ou vous pouvez simplement ajouter des conditions à un flux de travail existant pour l’améliorer.
Personnaliser vos flux de travail et le suivi des dossiers en fonction de votre expertise et de vos habitudes de travail.
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